Con sede a Londra cazoo, un usato online mercatino dell'auto, ha annunciato giovedì di aver raccolto 630 milioni di dollari (circa 553 milioni di euro) vendendo una quota della società a un gruppo di investitori. Lo sviluppo arriva quasi sei mesi dopo che l'azienda è stata quotata alla Borsa di New York (NYSE).
La società ha raccolto il capitale attraverso una vendita del 2% tramite obbligazioni senior convertibili che successivamente verranno convertite in azioni ordinarie di classe A al prezzo di $ 5. Questo prezzo rappresenta un premio del 20% rispetto al prezzo medio dell'azione ponderato per il volume degli ultimi 5 giorni di negoziazione.
Alex Chesterman OBE, fondatore e CEO di Cazoo, afferma: "Questa transazione, in cui abbiamo raccolto altri 630 milioni di dollari, rafforza ulteriormente la forte fiducia in Cazoo da parte di azionisti nuovi ed esistenti che, come noi, sono estremamente entusiasti dell'enorme opportunità di mercato che abbiamo davanti a noi. Ora siamo molto ben finanziati per i prossimi anni per continuare a sfruttare questa opportunità e offrire la migliore esperienza di acquisto e vendita di auto per i consumatori nel Regno Unito e in Europa”.
Combinando l'attuale finanziamento di Cazoo e la liquidità esistente di circa $ 260 milioni al 31 dicembre 2021, la società lascerà un saldo di cassa pro forma di circa $ 900 milioni.
Investitori e utilizzo del capitale
L'investimento è stato guidato dal nuovo investitore Viking Global Investors, insieme alla partecipazione di numerosi azionisti esistenti, tra cui Mubadala Investment Company, D1 Capital e Willoughby Capital, nonché altri investitori nuovi ed esistenti.
Cazoo afferma che il capitale aggiuntivo sosterrà la sua continua crescita nel Regno Unito e l'espansione in Europa. Il finanziamento aiuterà l'azienda a realizzare la sua strategia nei prossimi anni.
Alex Chesterman OBE afferma: “Sono estremamente orgoglioso di ciò che Cazoo ha ottenuto sia dal lancio che in particolare negli ultimi 12 mesi. Nel 2021, il nostro secondo anno intero di attività, abbiamo raggiunto ricavi record di oltre 665 milioni di sterline e abbiamo compiuto progressi significativi su tutti gli aspetti della nostra ambiziosa strategia. Abbiamo costruito una proposta leader di mercato che i consumatori adorano, una classe mondiale team di oltre 4,000, un marchio familiare ora riconosciuto da oltre il 75% della popolazione del Regno Unito e significative capacità infrastrutturali nel Regno Unito e nell'UE.
A proposito di Cazoo
Cazoo nasce da un'idea di Alex Chesterman. Nel 2003, ha co-fondato LoveFilm, che ha portato una trasformazione nel mercato del noleggio di DVD nel Regno Unito. Nel 2008 ha ideato Zoopla, che ha portato trasparenza ed efficienza nel mercato proptech. Zoopla è stata successivamente acquisita da Silver Lake nel 2018 con un affare da 2 miliardi di sterline (circa 2.3 milioni di euro).
Nello stesso anno, 2018, nasce Cazoo. "Le auto usate sono uno degli ultimi mercati di consumo rimasti ancora a beneficiare di qualsiasi trasformazione digitale", ha affermato l'imprenditore subito dopo il suo lancio. Mira a diventare "Uber" del "mercato delle auto usate".
Cazoo afferma di volere che l'esperienza di acquisto dell'auto dei suoi clienti sia fluida, trasparente e conveniente, proprio come l'acquisto di qualsiasi altro prodotto online.
L'azienda elenca migliaia di auto in stock in qualsiasi momento, tutte immagazzinate centralmente nelle Midlands. Sono disponibili sia per home consegna ovunque nel Regno Unito o per il ritiro presso uno dei centri clienti Cazoo entro 72 ore. Ogni auto Cazoo viene fornita con una garanzia di rimborso completa di 7 giorni e una garanzia completa di 90 giorni.
La recente crescita e gli sviluppi di Cazoo
Negli ultimi due anni, la società afferma di aver creato una piattaforma leader di mercato, team, marchio e infrastruttura nel Regno Unito e prevede di espandersi nell'UE, avendo recentemente lanciato in Francia e Germania e acquisito attività e teams in Italia e Spagna.
Nel 2021, l'azienda è stata lanciata sia in Francia che in Germania. La società ha inoltre acquisito Swipcar in Spagna e Brumbrum in Italia, che ha fornito a Cazoo un forte locale teams, infrastruttura e capacità. Ciò aiuterà l'azienda ad accelerare il lancio nei vasti mercati spagnolo e italiano nel corso del 2022.
Negli ultimi 12 mesi, Cazoo afferma di aver anche ampliato le proprie capacità di ricondizionamento, portando il ricondizionamento del Regno Unito completamente all'interno e cresciuto da un solo sito in questo periodo l'anno scorso a 11 siti di ricondizionamento interni con una capacità di produzione potenziale di circa 250,000 unità all'anno.
Inoltre, Cazoo ha anche aumentato il numero di prodotti accessori che vende, aggiungendo di recente piani di servizio e ha lanciato il suo canale di acquisto diretto di auto da parte dei consumatori nel Regno Unito. Questo canale ha superato le aspettative e sta ampliando materialmente le capacità di approvvigionamento e diversificando il mix di acquisto.
Nel 2022, la società prevede di vendere oltre 100,000 unità di vendita al dettaglio e generare ricavi superiori a 2 miliardi di sterline, che rappresentano una crescita anno su anno di circa il 200%.