Con sede a Parigi RockFi, una nuova società di gestione patrimoniale privata, ha annunciato di aver ottenuto 3 milioni di euro di finanziamenti guidati da Varsity I e avviati da Didier Valet, ex vice amministratore delegato di Société Générale.
L’investimento ha visto anche la partecipazione di business angels del settore tecnologico e della gestione privata come Antoine Freysz (del Kerala), Quentin Nickmans e Amaury Sepulcher (di Hexa) e Alexandre Dalyac (fondatore di Tractable).
RockFi utilizzerà i fondi per triplicare la propria forza lavoro, che attualmente conta 15 dipendenti, entro la fine dell'anno, espandendo la propria team di banchieri privati ed esperti di gestione patrimoniale per coprire tutta la Francia.
Cosa si propone di ottenere RockFi?
RockFi è un fintech società che trasforma la gestione patrimoniale privata facendo leva su una rete di private banker e gestori patrimoniali e sullo sviluppo tecnologico del proprio back- e middle-office.
L'azienda è guidata dal CEO Pierre Marin, ex McKinsey, e comprende i cofondatori tecnologici Maxime Durand, CTO, ex sviluppatore di Qonto, e Marie Bedu, COO, ex direttore delle operazioni di Beanstock.
L'azienda comprende anche esperti di private banking, tra cui Stéphane Carles, ex Société Générale Private Banking e Vincent Pagny, ex HSBC Private Management.
Registrata presso ORIAS come broker assicurativo e consulente per gli investimenti finanziari, RockFi opera sotto la supervisione dell'Autorità di controllo e risoluzione prudenziale (ACPR) e dell'Autorità dei mercati finanziari (AMF). L'azienda è anche socia di Anacofi.
RockFi offre una suite specializzata di strumenti tecnologici e scelte di investimento che migliorano sia le prestazioni dei gestori che l'esperienza dei clienti. Dotando i manager privati della tecnologia, RockFi offre un servizio di “migliore qualità”, trasformando i clienti in ambasciatori dell’azienda.
Una soluzione completa per la gestione patrimoniale
RockFi offre una soluzione completa di gestione patrimoniale basata su tre pilastri: fiducia, prestigio e semplicità. I clienti beneficiano dei manager delle istituzioni, che garantiscono una consulenza obiettiva e a lungo termine.
Hanno anche accesso a prodotti “di fascia alta” come assicurazioni sulla vita, servizi di gestione dei conti, private equity e club deal. Inoltre, RockFi afferma di semplificare l'esperienza del cliente attraverso strumenti digitali, semplificando la gestione degli abbonamenti, il monitoraggio delle prestazioni e la ricezione di consigli personalizzati.
RockFi si rivolge a un vasto pubblico di privati francesi con un patrimonio superiore a 100,000 euro che cercano alternative al private banking tradizionale. Il suo modello privilegia la trasparenza attraverso un sistema tariffario chiaro e un abbonamento annuale per consulenza e servizi personalizzati come l’ingegneria patrimoniale e la guida fiscale.
Marie Bedu afferma: “Siamo in un settore basato sulla fiducia in cui l'intuizione personale è il criterio principale evidenziato dai nostri clienti; sviluppiamo la tecnologia al servizio degli esseri umani per semplificare e rafforzare questa relazione chiave con i nostri clienti”.
La recente crescita e sviluppo di RockFi
RockFi riferisce di aver raggiunto traguardi importanti, inclusa la creazione di un ecosystem di 10 banchieri e consulenti patrimoniali indipendenti che gestiscono asset per 2 miliardi di euro dalle loro precedenti istituzioni.
Hanno inoltre curato un catalogo di oltre 3,000 prodotti finanziari attraverso partnership con società di investimento come Edmond de Rothschild, Lazard, Generali, Eurazeo e BlackRock.
Inoltre, RockFi detiene tutte le licenze necessarie, tra cui CIF, assicurazione e intermediazione creditizia COBSP, approvate da organismi di regolamentazione come AMF, ORIAS e ACPR.
Il cofondatore Marin afferma: “Dall’inizio dell’anno, abbiamo riscontrato una forte attrazione da parte dei clienti desiderosi di un nuovo modello per gestire la propria ricchezza. Con un mercato da 4.8 trilioni di euro di asset davanti a noi e nessun leader tecnologico ancora in Francia e in Europa, la nostra ambizione è molto alta per i prossimi anni”.