Scienze Roivant, una società di tecnologia biofarmaceutica e sanitaria, ha annunciato che diventerà pubblica tramite SPAC. Il biofarmaceutico e la tecnologia sanitaria company, e Montes Archimedes Acquisition Corp. (Nasdaq: MAAC), una società di acquisizione per scopi speciali sponsorizzata da Patient Square Capital, hanno stipulato un accordo definitivo di aggregazione aziendale. L'accordo valuterà la società a 7.3 miliardi di dollari.
Secondo la società, al completamento di questo accordo, le azioni e i warrant in circolazione di MAAC saranno scambiati con azioni e warrant di nuova emissione di Roivant Sciences, che dovrebbe essere quotata al Nasdaq con il nuovo simbolo "ROIV".
Roivant continuerà ad operare sotto la sua attuale gestione team guidato dall'amministratore delegato Matthew Gline, mentre il suo fondatore Vivek Ramaswamy continuerà a ricoprire il ruolo di presidente esecutivo.
Parlando dello sviluppo, Gline afferma: “Non vedo l'ora che arrivi il prossimo capitolo della crescita di Roivant, iniziando la nostra vita come società pubblica con una base eccezionalmente forte e diversificata di investitori a lungo termine. Non vediamo l'ora di continuare a fornire farmaci importanti ai pazienti attraverso il nostro motore di sviluppo e le nostre capacità di scoperta di farmaci in rapida crescita che abbracciano molteplici aree e modalità terapeutiche".
Panoramica delle transazioni
La transazione dovrebbe essere completata nel terzo trimestre del 2021 e le azioni di Roivant dovrebbero essere negoziate sul Nasdaq sotto un news simbolo ticker “ROIV”.
Secondo una dichiarazione, lo sviluppo fornirà a Roivant Sciences un nuovo capitale in contanti di 611 milioni di dollari per attività di sviluppo di farmaci e aumenterà la disponibilità di cassa netta dell'azienda a 2.3 miliardi di dollari.
Investitori
Questa transazione include 411 milioni di dollari affidati al MAAC e un finanziamento pubblico di 200 milioni di dollari interamente impegnato ("PIPE") da parte di investitori nel settore sanitario, tra cui Fidelity Management & Research Company LLC; Eventide Asset Management; Suvretta Capitale; Investimenti RTW; LP; Investitori globali vichinghi; e SB Management, una sussidiaria di SoftBank Group Corp.
Inoltre, parteciperanno a questa transazione anche investitori strategici tra cui Sumitomo Dainippon Pharma e Palantir Technologies. Il finanziamento dovrebbe estendere la pista operativa dell'azienda fino alla metà del 2024.
Informazioni su Patient Square Capital
Nello sviluppo attuale, Piazza Paziente e i principali azionisti e dirigenti di Roivant hanno accettato di bloccare a lungo termine, con almeno il 50% delle loro partecipazioni bloccate per tre anni.
Inoltre, l'azienda ha anche accettato di convertire un ulteriore 30% delle sue azioni di MAAC in azioni earn-out, mentre il 20% delle sue azioni maturerà a $ 15 per azione e il 10% maturerà a $ 20 per azione - per 20 giorni di borsa aperta su 30 entro cinque anni dalla chiusura.
Patient Square Capital è una società di investimento nel settore sanitario che collabora con il management teams i cui prodotti, servizi e tecnologie migliorano la salute. L'azienda utilizza la sua esperienza nel settore, la rete e l'approccio di partnership per effettuare investimenti in aziende che mostrano una crescita.
Jim Momtazee, Managing Partner di Patient Square Capital, entrerà a far parte del consiglio di amministrazione di Roivant. Prima di fondare Patient Square, Momtazee era un veterano di 21 anni di KKR, dove ha contribuito a formare il suo investimento sanitario team 20 anni fa e l'ho eseguito team per oltre un decennio.
Momtazee afferma: "Roivant è all'avanguardia nell'utilizzo della tecnologia per scoprire e sviluppare farmaci trasformativi per un'ampia gamma di malattie gravi e, in brevissimo tempo, ha stabilito un notevole track record di costruzione di filiali che hanno gestito con successo registrazioni cliniche sperimentazione di medicinali approvati. Ho incontrato l'azienda per la prima volta nel 2015 e ho osservato con ammirazione la sua crescita negli ultimi sei anni".
Migliorare l'erogazione dell'assistenza sanitaria
Fondata nel 2014 da Vivek Ramaswamy, Roivant Sciences è un'azienda biofarmaceutica focalizzata sul completamento dello sviluppo di promettenti farmaci candidati in fase avanzata. Mira a ridurre i tempi e i costi di sviluppo di nuovi farmaci per i pazienti e a condividere tali risparmi con il sistema sanitario.
L'azienda lo fa costruendo Vants, società biotecnologiche e sanitarie agili e imprenditoriali, con un approccio all'approvvigionamento di talenti, all'allineamento degli incentivi e all'implementazione della tecnologia. Inoltre, Roivant costruisce anche Vants incentrati sulla tecnologia focalizzati sul miglioramento del processo di sviluppo e commercializzazione dei farmaci.
All'inizio di febbraio 2021, Roivant Sciences ha acquisito Terapeutici del silicio per 450 milioni di dollari in azioni Roivant, con ulteriori potenziali pagamenti di pietre miliari regolamentari e commerciali. L'obiettivo dell'acquisizione era integrare Silicon Therapeutics e VantAI di Roivant per catturare la potenza della fisica computazionale e degli approcci basati sull'apprendimento automatico alla progettazione di farmaci.
Fin dal suo inizio, Roivant ha sviluppato oltre 40 farmaci in una vasta gamma di aree patologiche. Le aziende costruite da Roivant hanno condotto fino ad oggi otto studi di fase 3 positivi consecutivi con due approvazioni della FDA. L'azienda è anche leader nella scoperta computazionale di farmaci grazie alla sua combinazione di fisica computazionale e piattaforme basate sull'apprendimento automatico per la "progettazione in silico" di piccole molecole. Attualmente conta oltre 800 dipendenti in tutta la sua famiglia di aziende.