Hessen, con sede in Germania Software AG, una società che fornisce servizi di gestione dei processi aziendali, gestione dei dati e consulenza, ha stretto una partnership strategica con la statunitense il lago d' Argento (Srebrno jezero), una società globale di investimenti tecnologici.
Nell'ambito della partnership, Silver Lake investirà 344 milioni di euro in Software AG. Questo è il primo investimento privato in azioni pubbliche (PIPE) da parte di un investitore tecnologico statunitense in una società tedesca.
Sanjay Brahmawar, Software L'amministratore delegato di AG, afferma: “La combinazione dell'esperienza e della rete di Silver Lake e della nostra Elica trasformazione ci aiuterà a sfruttare ulteriormente le nostre opportunità di mercato in rapida espansione. L'investimento di Silver Lake rappresenta un forte sostegno alla nostra strategia, la nostra team e il nostro futuro potenziale di crescita.”
Panoramica delle transazioni
Silver Lake afferma che sta acquistando un importo nominale aggregato di € 344 milioni di obbligazioni subordinate non garantite convertibili al 2% con scadenza all'inizio del 2027 con un prezzo di conversione iniziale di € 46.54 per azione.
Il prezzo di conversione rappresenta un premio di conversione del 20% rispetto al prezzo di chiusura del prezzo di vendita delle azioni ordinarie della società di 38.78 euro per azione alla Borsa di Francoforte al 10 dicembre 2021.
Utilizzo del capitale
I proventi di questo round aiuteranno Software AG per accelerare la crescita, supportata dal suo set di prodotti cloud-native, rafforzare ed estendere ulteriormente la sua posizione in Nord America ed eseguire un programma strategico di fusioni e acquisizioni per la creazione di valore.
I fondi saranno inoltre utilizzati dalla società per consentire la fase successiva di Helix.
Christian Lucas, MD di Silver Lake e co-responsabile delle attività dell'azienda in Europa, afferma: "Abbiamo ammirato la trasformazione di Helix negli ultimi tre anni, mentre Sanjay e il suo team hanno gettato le basi per la crescita trasformando il portafoglio di prodotti, riaccendendo la cultura e spostando il business su abbonamenti e SaaS. Questo successo della prima fase di Helix ci lascia estremamente entusiasti di collaborare con Software AG mentre accelera il suo percorso di crescita”.
Sfruttando la profonda conoscenza del settore, le relazioni e l'esperienza di Silver Lake, Software AG ritiene di poter accedere a una parte maggiore del suo mercato totale indirizzabile (TAM) da 61 miliardi di euro, che dovrebbe crescere a un CAGR del 16% tra il 2020 e il 2026.
Che aspetto ha Software Offerta AG?
Software AG fornisce servizi di gestione dei processi aziendali, gestione dei dati e consulenza a livello globale. Dal 1969, ha aiutato più di 10,000 organizzazioni a utilizzare software per connettere persone, reparti, sistemi e dispositivi.
L'azienda potenzia le imprese connesserises utilizzando l'integrazione e le API, IoT e analisi e trasformazione aziendale e IT. Attualmente ha circa 4,700 dipendenti in più di 70 paesi e un fatturato annuo di oltre 800 milioni di euro con l'obiettivo di superare 1 miliardo di euro entro il 2023.
Cambia in Software consiglio di amministrazione dell'AG
Karl-Heinz Streibich, Presidente di Software Il Consiglio di Sorveglianza di AG e Ralf Dieter, Presidente del Comitato di Audit, hanno deciso di dimettersi dall'incarico a partire dal 31 gennaio 2022.
Christian Lucas, amministratore delegato di Silver Lake e co-responsabile delle attività dell'azienda in Europa, e Jim Whitehurst, ex amministratore delegato di Red Hat, entreranno a far parte del consiglio di vigilanza non appena possibile.
Sulla base delle discussioni tra Silver Lake, Software AG e gli attuali membri del Supervisory Board, si prevede che Christian Lucas sarà eletto Presidente del Supervisory Board.
Brahmawar afferma: “L'aggiunta di Christian e Jim fornirà al nostro consiglio di vigilanza preziose informazioni e competenze man mano che cresciamo attraverso nuove partnership, investimenti e acquisizioni. Christian, Jim e Silver Lake hanno una storia di lavoro a stretto contatto con la direzione teams creare valore identificando e offrendo opportunità di business uniche nel software industria."