Nel febbraio 2021, rivenditore di auto online britannico, cazooChe cosa progettando di diventare pubblico con una valutazione di ben oltre 5 miliardi di sterline (circa 5.7 miliardi di euro). In uno sviluppo recente, la società ha annunciato il completamento della fusione con una società di assegni in bianco, AIAX 1.
Cazoo ha iniziato a fare trading alla Borsa di New York venerdì (27 agosto) con i nuovi simboli ticker, rispettivamente "CZOO" e "CZOO WS". La società ha chiuso il suo primo giorno di negoziazione con un aumento delle azioni di quasi l'XNUMX%.
AJAX I è una società di assegni in bianco di nuova costituzione il cui scopo è effettuare una fusione, scambio di azioni, acquisizione di beni, acquisto di azioni, riorganizzazione o aggregazione aziendale simile con una o più aziende.
Panoramica finanziaria
Secondo i termini della transazione, AJAX e Cazoo si sono ora unite sotto una nuova holding, Cazoo Group. Il Gruppo riceverà fondi per oltre 1 miliardo di dollari al netto delle spese al fine di sviluppare ulteriormente il proprio marchio e la propria infrastruttura nel Regno Unito e nell'Europa continentale.
L'aggregazione aziendale è stata approvata all'unanimità dal consiglio di amministrazione di AJAX e approvata dagli azionisti di AJAX il 18 agosto 2021, con il 95.57% dei voti espressi a favore della transazione.
Il fondatore e CEO Alex Chesterman e gli attuali investitori di Cazoo, incluso il conglomerato dei media Daily Mail & General Trust (DMGT), che possiede il Daily Mail, e venture capital la ditta Draper Esprit riceverà circa 80 milioni di dollari in contanti dai proventi della transazione.
Con questo sviluppo, Cazoo continuerà ad essere guidato da Alex Chesterman, insieme al senior management esistente team, incluso il CFO Stephen Morana. Anche Daniel Och (investitore statunitense e fondatore di AJAX) e Anne Wojcicki (fondatrice di 23andMe) entreranno a far parte del consiglio di amministrazione di Cazoo Group insieme a Duncan Tatton-Brown (Audit Chair), Moni Mannings (Remuneration Chair), Luciana Berger (ESG Chair ), Lord Rothermere (non dirigente) e David Hobbs (non dirigente) di D1 Capital Partners.
Accelerazione della crescita
Parlando dello sviluppo, Alex Chesterman afferma: “Oggi è un giorno importante ed emozionante per Cazoo mentre entriamo nei mercati pubblici. Da quando abbiamo annunciato la transazione all'inizio di quest'anno, abbiamo continuato a registrare una crescita record dei nostri ricavi e dell'utile lordo, abbiamo portato internamente il nostro ricondizionamento dei veicoli nel Regno Unito, fornendo il pieno controllo delle nostre operazioni e logistica, e abbiamo iniziato ad acquistare e ricondizionare auto in Europa continentale in vista del nostro lancio entro la fine dell'anno".
La società ha anche lanciato un servizio di abbonamento mensile all-inclusive completamente integrato nel Regno Unito, nonché un servizio di acquisto di auto per reperire l'inventario direttamente dai clienti.
Chesterman aggiunge inoltre: "Rimaniamo ossessionati dall'offrire la migliore esperienza di acquisto e vendita di auto ai consumatori di tutto il Regno Unito e dell'Europa continentale e il capitale raccolto da questa transazione ci darà le risorse per accelerare ulteriormente la nostra crescita".
Come è nato Cazoo?
Cazoo nasce da un'idea di Alex Chesterman. Nel 2003, ha co-fondato LoveFilm, che ha portato una trasformazione nel mercato del noleggio di DVD nel Regno Unito. Successivamente, nel 2008, ha ideato Zoopla, che ha portato trasparenza ed efficienza nel mercato proptech. Zoopla è stata successivamente acquisita da Silver Lake nel 2018 con un affare da 2 miliardi di sterline (circa 2.3 milioni di euro).
Nello stesso anno, 2018, nasce Cazoo. "Le auto usate sono uno degli ultimi mercati di consumo rimasti ancora a beneficiare di qualsiasi trasformazione digitale", ha affermato l'imprenditore subito dopo il suo lancio. Mira a diventare "Uber" del "mercato delle auto usate".
Cazoo afferma di volere che l'esperienza di acquisto dell'auto dei suoi clienti sia fluida, trasparente e conveniente, proprio come l'acquisto di qualsiasi altro prodotto online. L'azienda elenca migliaia di auto in stock in qualsiasi momento, tutte immagazzinate centralmente nelle Midlands. Sono disponibili sia per home consegna ovunque nel Regno Unito o per il ritiro presso uno dei centri clienti Cazoo entro 72 ore. Ogni auto Cazoo viene fornita con una garanzia di rimborso completa di 7 giorni e una garanzia completa di 90 giorni.
Dal suo lancio, la piattaforma ha già venduto oltre 35,000 auto ai consumatori. E, compreso l'attuale accordo, la società ha raccolto circa 1.3 miliardi di euro di finanziamenti dagli investitori. È cresciuto il suo team a oltre 2,500 dipendenti, principalmente attraverso acquisizioni.
Recenti sviluppi
All'inizio di questo mese, l'azienda acquisito Smart Fleet Solutions (SFS), uno specialista indipendente di ricondizionamento e stoccaggio di veicoli con sede nel Regno Unito, per una somma non divulgata.
Questo accordo segue l'acquisizione da parte di Cazoo di Drover, un'altra piattaforma di abbonamenti per auto con sede nel Regno Unito che ha consentito a Cazoo di offrire ai propri clienti la possibilità di acquistare, finanziare o abbonarsi alle auto sul proprio sito Web con l'obiettivo di trasformare l'esperienza di acquisto di auto nel paese.