Con sede a Parigi Deezer, un globale servizio di streaming musicale, ha annunciato martedì di aver ottenuto con successo una quotazione in borsa alla borsa Euronext di Parigi dopo aver unito la sua attività con I2PO, una Special Purpose Acquisition Company (SPAC) con sede in Francia.
La fusione I2PO ha dato a Deezer una valutazione del patrimonio netto pre-money di poco superiore a 1 miliardo di euro.
Jeronimo Folgueira, CEO di Deezer, afferma: “Attraverso la fusione con I2PO e la quotazione in borsa, abbiamo creato una solida base per eseguire il nostro piano strategico, con il capitale, le competenze e la rete giusti. Con un prodotto altamente competitivo, una strategia chiara e un management rinnovato ed esperto team, sfrutteremo al massimo questa opportunità per creare un sostanziale valore per gli azionisti".
Un calo del valore delle azioni
Secondo Reuters, Deezer ha subito un forte calo del valore delle sue azioni il primo giorno di negoziazione, scendendo fino al 35%. Le azioni della società hanno aperto a € 8.50 ma sono scese a € 7.950 alle 07:39 GMT. Deezer è sceso del 24% alle 11:49 GMT a 6.52 euro per azione.
Secondo Deezer sito di relazioni con gli investitori, al 5 luglio 2022, Access Industries detiene il 38.06% del capitale sociale della società con 44,753,926 azioni ordinarie, mentre il gigante delle telecomunicazioni Orange Participations SA possiede il secondo più grande, con 9,561,723 azioni ordinarie, ovvero l'8.13% del capitale sociale dell'azienda.
A proposito di Deezer
Fondata nel 2007 da Daniel Marhely, Deezer è un fornitore globale di servizi di streaming musicale con un catalogo di oltre 90 milioni di brani. Fornisce agli abbonati l'accesso alla musica, oltre a radio in diretta, podcast e audiolibri. Gli utenti dell'azienda possono trasmettere contenuti audio su vari dispositivi in più di 180 paesi.
Deezer afferma inoltre di essere diventato uno dei primi unicorni francesi e la seconda più grande piattaforma di streaming musicale indipendente a livello globale. L'azienda ha un team di oltre 600 persone con sede in Francia, Germania, Regno Unito, Brasile e Stati Uniti.
Utilizzo del capitale
Con l'accordo di fusione, Deezer ha ricevuto nuovi finanziamenti per un totale di 143 milioni di euro. Il capitale proveniva da fondi detenuti da I2PO e fondi raccolti attraverso un PIPE, che sono stati acquistati dalla maggioranza degli attuali azionisti di Deezer, tra cui Access Industries, UMG, Warner Music, Orange, Kingdom Holding, Eurazeo e Xavier Niel, oltre a un gruppo selezionato di investitori francesi e stranieri a lungo termine, come Groupe Artémis, Bpifrance e Médi.
Attraverso la sua fusione aziendale con I2PO, Deezer prevede di espandersi ulteriormente, concentrandosi sull'innovazione dei prodotti e sulla distinzione del marchio come home della musica, unendo fan e artisti di tutto il mondo e indirizzando i suoi sforzi verso grandi mercati attraenti attraverso il suo approccio basato sulla partnership.
Guillaume d'Hauteville, presidente del consiglio di amministrazione di Deezer, afferma: "Con queste risorse finanziarie aggiuntive, Deezer, pur mantenendo la sua efficienza di capitale, intende accelerare la sua leadership nell'innovazione e concentrarsi sulla fornitura del miglior prodotto di streaming ai nostri clienti e partner . Il posizionamento di Deezer come innovatore indipendente che promuove contenuti audio e musica di terze parti in un mercato in espansione ci rende molto ottimisti per il suo futuro".
“La prima SPAC d'Europa dedicata all'intrattenimento e al tempo libero”
I2PO è una Special Purpose Acquisition Company (SPAC) che si rivolge all'industria dell'intrattenimento e del tempo libero in Europa, Regno Unito e Israele. Sfruttando la profonda conoscenza del settore/industria, l'approvvigionamento di affari e le capacità di esecuzione dei suoi fondatori, I2PO si concentra su sottosettori, tra cui steaming e distribuzione, musica, media IP e servizi, gaming e piattaforme di eSport, e-learning e tempo libero.
In qualità di prima SPAC europea guidata da donne con Iris Knobloch in qualità di presidente e amministratore delegato, I2PO si concentra anche sulle aziende che prestano particolare attenzione ai principi ESG.
Iris Knobloch, afferma: “Abbiamo lanciato I2PO, la prima SPAC europea dedicata all'intrattenimento e al tempo libero, con l'ambizione di portare un campione europeo a nuovi livelli. In Deezer abbiamo trovato la combinazione ideale come nuova gestione team ha posizionato l'azienda molto bene per acquisire una quota significativa nella crescita in forte espansione dello streaming musicale con il suo marchio consolidato, le sue eccezionali capacità tecnologiche e la sua piattaforma scalabile. Mentre Deezer entra in una fase di espansione estremamente entusiasmante e la sua quotazione è un risultato formidabile, oggi segna anche l'inizio di una nuova fase di crescita redditizia abbinata a un focus sulla fornitura di valore per gli azionisti a lungo termine come società quotata in borsa".
A partire da oggi, I2PO comprenderà le attività e il business di Deezer.