Con sede a Parigi Deezer, una piattaforma di streaming musicale, ha annunciato lunedì che sarà resa pubblica su Euronext Paris tramite a SPAC operazione, valutando la società poco più di 1 miliardo di euro. Il concorrente di Spotify si fonderà con la società "assegno in bianco". I2PO guidato dall'ex dirigente della WarnerMedia Iris Knobloch. L'accordo dovrebbe concludersi intorno a luglio 2022.
Dopo la fusione, la società combinata beneficerà della liquidità detenuta da I2PO nel suo conto di deposito a garanzia dell'IPO e della liquidità raccolta attraverso l'investimento privato in azioni pubbliche (PIPE). L'importo totale garantito fino ad oggi tramite PIPE è di 135 milioni di euro.
Il PIPE sarà sottoscritto dagli attuali azionisti di Deezer, tra cui Access Industries, UMG, Warner Music, Orange, Kingdom Holdings, Eurazeo e Xavier Niel, nonché da un gruppo selezionato di investitori francesi e internazionali a lungo termine, tra cui Groupe Artémis, Bpifrance, e Partecipazioni Media.
Jeronimo Folgueira, CEO di Deezer, afferma: “Oggi segna un'importante pietra miliare nella storia di Deezer mentre intraprendiamo un viaggio per diventare una società quotata in borsa su Euronext Paris. Sono entusiasta di collaborare con I2PO che ci fornirà l'esperienza, la rete globale e il capitale di cui abbiamo bisogno per eseguire il nostro piano strategico".
Un servizio di streaming globale
Fondata nel 2007 da Daniel Marhely, Deezer è un fornitore globale di servizi di streaming musicale con un catalogo di oltre 90 milioni di brani. Fornisce a milioni di abbonati l'accesso alla musica, oltre a radio in diretta, podcast e audiolibri. Gli utenti dell'azienda, in più di 180 paesi, possono eseguire lo streaming di contenuti audio su vari dispositivi.
Inoltre, Deezer afferma di essere diventato uno dei primi unicorni francesi e la seconda più grande piattaforma di streaming musicale indipendente a livello globale.
Secondo il Wall Street Journal, Deezer non è attualmente redditizio, ma spera di essere redditizio entro il 2025 secondo l'attuale accordo. Con 9.6 milioni di abbonati e 400 milioni di euro di entrate per l'anno conclusosi il 31 dicembre 2021, l'azienda ha continuato la sua crescita nel mercato dello streaming musicale. La società stima che genererà un fatturato di circa 455 milioni di euro per l'anno finanziario che si concluderà il 31 dicembre 2022, con una crescita del fatturato del 14%.
Secondo Deezer, gli abbonati dovrebbero crescere a un CAGR del 10% tra il 2020 e il 2027, con una dimensione del mercato che raggiungerà i 41.6 miliardi di dollari. La stima si basa sull'aumento della penetrazione degli abbonati in streaming musicale dall'8% della popolazione mondiale nel 2020 al 14% nel 2027.
I maggiori mercati dell'azienda sono Francia, Brasile e Germania, e vuole espandersi negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Deezer intende aumentare i suoi sforzi verso grandi mercati attraenti attraverso la sua strategia di partnership e concentrarsi sull'innovazione di prodotto e sulla differenziazione del marchio essendo il "Home of Music” che collega fan e artisti di tutto il mondo.
La strategia di crescita di Deezer
La strategia di crescita dell'azienda si basa su quattro pilastri strategici:
- Focus sui grandi mercati: Concentrarsi su grandi mercati selezionati di musica e streaming audio con i consumatori che mostrano la disponibilità a pagare per i servizi di streaming musicale e un'economia interessante in termini di costi di acquisizione, abbandono e entrate medie per utente
- Crescita guidata dalla partnership: Implementazione della prima strategia di partnership nei mercati dello streaming musicale per replicare i suoi successi in Francia e Brasile, illustrata dalla recente firma della partnership RTL in Germania. I principali mercati interessanti includono Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Italia e Spagna, per un totale di opportunità di mercato di $ 20.1 miliardi di entrate nel 2027. Questa strategia offre un ingresso conveniente in nuovi mercati per guadagnare rapidamente quote di mercato e costruire il valore del marchio
- Differenziazione: Essere il "Home of Music” per fan e artisti, concentrandosi sull'innovazione dei prodotti e sulla differenziazione del marchio intorno alla musica
- Eccellenza operativa: Processo decisionale basato sui dati e sul ROI con particolare attenzione alla determinazione dei prezzi e all'efficienza del marketing e cross-selling in nuovi verticali per espandere il valore e semplificare le operazioni per supportare l'obiettivo strategico dell'azienda