Arrivo, con sede nel Regno Unito veicolo elettrico startup, è esploso sulla scena automobilistica globale un paio di anni fa, dopo aver lavorato in modalità invisibile per alcuni anni fino allo scorso gennaio, quando ha raccolto finanziamenti per 110 milioni di dollari (circa 93 milioni di euro) da Kia e Hyundai.
Di recente, con sede a Londra startup ha iniziato a negoziare sul Nasdaq Global Select Market con le sue Azioni Ordinarie e Warrant sotto i simboli ticker “ARVL” e “ARVLW”, rispettivamente. Le azioni della società erano riferito quotato a $ 22, valutandolo a circa $ 13 miliardi (£ 9.5 miliardi) quando l'affare si è concluso. Questo fa è la più grande IPO tecnologica nel Regno Unito.
Denis Sverdlov, fondatore e CEO di Arrival, afferma: “Diventare pubblico è un'opportunità che ci consentirà di continuare a scalare a livello globale, portando questi prodotti in un numero sempre maggiore di città e persone. Comprendiamo anche che questo comporta responsabilità. Arrival ha una cultura aziendale notevole, che attrae grandi talenti e ci permette di essere veramente creativi. Il duro lavoro di oltre 1800 persone negli ultimi sei anni ha reso possibile il traguardo di oggi, e vorrei ringraziare personalmente ognuno di loro team. "
In particolare, la società ha completato l'aggregazione aziendale precedentemente annunciata con CIIG Merger Corp. il 24 marzo 2021, sotto SPAC (Special Purpose Acquisition Company), istituita dall'ex CEO della Marvel Peter Cuneo.
Sverdlov, che è stato anche l'ex viceministro russo delle comunicazioni e magnate delle telecomunicazioni, ha riferito ha guadagnato $ 10.6 miliardi come risultato dell'IPO SPAC di Arrival. Possedeva oltre il 76% della quota di Arrival al momento dell'IPO, secondo la SEC della società limatura.
Rise di SPAC, in particolare in mobility
Secondo CBinsight, una società di acquisizione per scopi speciali (SPAC) è una società fittizia "assegno in bianco" progettata per rendere pubbliche le società senza passare attraverso il tradizionale processo di IPO.
Di recente, le SPAC sono diventate sempre più popolari in Europa. Secondo un rapporto di Pitchbook, nel 2020, 26 mobility le società tecnologiche si sono fuse con le SPAC (o hanno iniziato a farlo), rappresentando una valutazione combinata di oltre $ 100 miliardi.
L'analista del capitale privato EMEA di PitchBook, Nalin Patel, afferma: “Arrival è una delle prime grandi società sostenute da VC con sede nel Regno Unito a condurre un'IPO di alto profilo tramite una SPAC con sede negli Stati Uniti. Arrival sarà quotato al NASDAQ, una scelta popolare per le società tecnologiche che cercano di aumentare la loro esposizione a nuovi mercati, e prevediamo che altre società con sede in Europa cercheranno la rotta SPAC attraverso gli Stati Uniti nei prossimi trimestri. L'attività SPAC è esplosa negli Stati Uniti nel 2020 e prevediamo che le uscite tramite questa strategia si diffondano rapidamente in tutta Europa nel 2021".
Aggiunge inoltre: “Di recente i numeri SPAC in Europa sono rimasti notevolmente indietro rispetto agli Stati Uniti. Tuttavia, una revisione delle regole di quotazione nel Regno Unito e l'emergere di Amsterdam in qualità di potenziale leader per la quotazione di SPAC in Europa potrebbe consentire il lancio di maggiori quantità di SPAC in Europa. Ad esempio, ESG Core Investments, una SPAC focalizzata sulle strategie ambientali, sociali e di governance, quotata su Euronext Amsterdam e raccolto 250 milioni di euro nel primo trimestre, una delle più recenti SPAC europee incentrate sulla sostenibilità”.
Finito con $ 22.80
Come risultato della fusione, Arrival ha 660 milioni di dollari (circa 560 milioni di euro) di proventi da destinare all'accelerazione della consegna del suo veicolo elettrico e all'espansione della sua rete di micro-fabbrica.
Le azioni aperte a $ 22 sono scese a $ 18.10 intraday prima di rimbalzare per un guadagno del 5.6% a $ 22.80 nel trading di borsa di giovedì. Lo stock di arrivo è salito fino a $ 24.95 intraday.
VE con un TCO molto più basso
Fondata da Denis Sverdlov nel 2015, Arrival mira a produrre veicoli elettrici a un prezzo competitivo rispetto agli equivalenti di combustibili fossili e fornire ai clienti un costo totale di proprietà (TCO) molto più basso, grazie al suo approccio integrato verticalmente che utilizza Microfabbriche a basso CapEx.
Le Microfabbriche dell'azienda sono rapidamente scalabili e consentono una produzione decentralizzata che può essere implementata nelle comunità locali, assumendo talenti locali, pagando le tasse locali e utilizzando la catena di fornitura locale. Inoltre, questa strategia consentirà anche la produzione di veicoli progettati per la regione locale mobility requisiti.
10,000 EV già disponibili per l'acquisto
L'azienda britannica ha già annunciato le sue prime tre sedi Microfactory a Bicester, Regno Unito, Rock Hill, South Carolina e Charlotte, North Carolina, USA
La United Parcel Service (UPS), una società multinazionale americana di consegna pacchi e gestione della catena di approvvigionamento, ha ordinato 10,000 veicoli elettrici, più un'opzione per ordinarne fino a ulteriori 10,000.
Prove su strada da questa estate
Secondo le affermazioni dell'azienda, il furgone dovrebbe iniziare le prove su strada pubblica con i clienti la prossima estate e l'autobus dovrebbe iniziare le prove nel quarto trimestre del 4. la seconda metà del 2021.
Attualmente, l'azienda impiega circa 1800 persone dislocate in tutto il mondo, inclusi uffici e strutture di ingegneria negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Germania. Inoltre, la società aprirà la sua sede centrale nordamericana entro la fine dell'anno a Charlotte, nella Carolina del Nord, espandendo ulteriormente la sua presenza negli Stati Uniti.
Peter Cuneo, presidente non esecutivo di Arrival, afferma: “In qualità di presidente del consiglio di amministrazione, sono personalmente entusiasta di supportare la prossima fase di crescita di Arrival mentre i suoi veicoli si mettono in circolazione e le sue microfabbriche iniziano a servire le comunità locali. Mi congratulo con loro per questo momento storico e non vedo l'ora di lavorare con il loro talento team fornire i prodotti pionieristici di Arrival e far crescere il marchio a livello globale”.