Inovo VC con sede a Varsavia, un fondo di venture capital in fase iniziale, ha annunciato martedì la chiusura finale del suo terzo fondo a 105 milioni di euro, superando l'obiettivo originario di 100 milioni di euro.
Gli investitori privati, che rappresentano oltre 55 milioni di euro gestiti da Inovo, sono stati affiancati da illustri istituzioni come IFC, un membro del gruppo della Banca mondiale, Fondo europeo per gli investimenti e PFR Ventures della Polonia.
Fondo Inov III
Con il terzo fondo, il VC prevede di investire in 20-30 società con un unico ticket di investimento che va da 0.5 milioni di euro a 4 milioni di euro e investimenti successivi fino a 10 milioni di euro.
Inovo VC investirà in startupÈ allo stadio Seed. Tuttavia, occasionalmente può unirsi a società in pre-seed e serie A in tutta l'Europa centrale e orientale e fondatori di questa regione.
Inovo VC: un fondo generalista
Ancora è un fondo generalista, ma il suo investimento team è particolarmente capace in aree come l'assistenza sanitaria (Inovo ha investito in Infermedica, Jutro Medical, uPacjenta e Index Health), strumenti per sviluppatori (Spacelift, Archbee) e AI e Machine Learning (Zowie, Pathway, Quantum Boost, AI Clearing), con modelli di business che vanno dai mercati abilitati SaaS, attraverso B2B2C, B2B, per entrarerise B2B.
Il fondo con sede a Varsavia ha già investito insieme a fondi importanti come A16z, Gradient Ventures di Google, Insight Partners, Point Nine e Tiger Global Management.
Delle 30 società in portafoglio di Inovo VC, sei hanno già superato i 100 milioni di euro. Sono Booksy, Infermedica, Packhelp, Preply, Spacelift e Tidio.
I fondi precedenti di Inovo
Lanciato quasi un decennio fa, il primo fondo di Inovo è già in fase di uscita. Ha già visto un 1.2x distribuito al capitale versato (DPI), con investimenti ancora non realizzati nei suoi migliori performer: Booksy e Restaumatic.
Il secondo rimane attivo, ma partecipa solo ai successivi round di finanziamento dei suoi investimenti esistenti.
Oltre il 65% del capitale investito in Inovo Fund III dagli LP privati proviene da investitori ricorrenti, che hanno già aderito a fondi precedenti ed esprimono continua fiducia nelle decisioni di investimento e nella performance del fondo.
Gli investitori privati sono costituiti da family office europei e imprenditori tecnologici polacchi, tra cui Rafał Brzoska, fondatore e CEO della società di logistica InPost, Marcin Żukowski, co-fondatore di Snowflake e Aternus Investment Group di proprietà dei fratelli Wałach, fondatori della società di assistenza sanitaria al consumo Walmark .
Agli LP privati si aggiungono gli investitori istituzionali, che rappresentano il 40% dell'AUM del fondo, tra cui IFC, European Investment Fund e la polacca PFR Ventures.
Michał Rokosz, partner di Inovo VC, afferma: "Negli ultimi nove anni, abbiamo assistito a una crescita notevole della CEE startup ecosystem. StartupGli LP nella regione sono quadruplicati negli ultimi cinque anni, per un totale di 190 miliardi di euro nel 2022. Gli LP e le società in portafoglio di Inovo hanno contribuito in modo significativo a quel numero. E mentre siamo in un periodo di rallentamento dei finanziamenti globali, vediamo ancora aziende nella regione che possono crescere fino a 100 milioni di dollari di fatturato in pochi anni".
"Rimaniamo fiduciosi che CEE creerà almeno dieci nuovi unicorni nei prossimi 5 anni e vogliamo che Inovo contribuisca in modo determinante a questo risultato, aiutando attivamente i fondatori più ambiziosi", aggiunge.
Maciej Małysz, partner di Inovo VC afferma: "Siamo riusciti a diventare un fondo di scelta per i fondatori polacchi, aiutandoli a crescere oltre i loro home mercato e persino il loro home regione. Due terzi delle nostre società in portafoglio sono riuscite a raccogliere round di follow-on con VC internazionali di alto livello”.
“Un quinto delle società in portafoglio ha già superato una valutazione di oltre 100 milioni di euro. Vogliamo aiutare le aziende di tutta la nostra regione a crescere e crescere a livello globale e, in ultima analisi, rafforzare i legami tra CEE e VC globale ecosystem”, aggiunge Malysz.