La società madre di WeTransfer, WeRock NV, ha annullato il suo piano di IPO Amsterdamè Euronext. Amsterdambasata su WeRock, la società nota per il suo servizio di trasferimento di file, WeTransfer, ha annunciato che non procederà alla prevista quotazione su Euronext il 28 gennaio 2022.
L'annuncio mostra la volatilità in cui operano le aziende tecnologiche, soprattutto quando intendono procedere con un'offerta pubblica iniziale (IPO). L'IPO pianificata di WeTransfer è stata la prima importante quotazione tecnologica di quest'anno e la sua cancellazione potrebbe causare molti altri eventi europei di alto livello startups di posticipare i loro piani di IPO o annullarli del tutto. Il proprietario di WeTransfer ha citato condizioni di mercato volatili per la sua decisione di annullare l'IPO.
Il piano iniziale di WeTransfer per l'IPO
WeRock ha avuto il primo posto dettagliati il suo piano per cercare un'offerta pubblica iniziale di azioni e la quotazione su Amsterdamdi Euronext il 12 gennaio. L'annuncio è stato un segno di europeo startupsta maturando ed è stato attentamente osservato dagli investitori di tutto il mondo poiché WeTransfer è una delle maggiori storie di successo e ha agito da faro per Amsterdamè la tecnologia ecosystem.
Al momento del suo annuncio, il Amsterdamha anche rivelato il suo piano per rinominarsi in "The Creative Productivity Group NV". La scorsa settimana, il proprietario dei popolari strumenti di condivisione e collaborazione di file, ha pubblicato un prospetto in cui ha annunciato che la quotazione vedrà la società valutata tra 629 e 716 milioni di euro. Il prospetto ha anche rivelato che Creative Productivity Group NV aveva fissato una fascia di prezzo da € 17.5 a € 20.5 per le azioni vendute durante l'IPO.
WeRock offriva un mix di azioni esistenti e nuove durante la sua quotazione su Euronext. Mirava a raccogliere circa 125 milioni di euro di nuovo capitale dalla quotazione e ha rivelato che gli azionisti esistenti prevedono di vendere fino a 5.4 milioni di azioni, il che si è tradotto in una dimensione totale dell'offerta compresa tra 285 e 290 milioni di euro e un flottante di circa il 43.5%. .
WeTransfer annulla l'IPO
In una bizzarra svolta degli eventi, la società madre di WeTransfer ha annunciato la sua decisione di annullare la quotazione, ma ha affermato che vi era un "sostanziale interesse da parte degli investitori". Gordon Willoughby, CEO di WeTransfer, afferma che la società continuerà a "perseguire la nostra strategia e continuare la nostra traiettoria di crescita".
Anche prima che la cancellazione fosse annunciata oggi, WeRock aveva leggermente ridimensionato le sue ambizioni per la valutazione della sua quotazione su Euronext. La quotazione includeva sia un'offerta di azioni primaria che secondaria. Con il più ampio contesto economico che mostra segni di debolezza, la decisione di WeRock NV di non procedere con l'offerta pubblica iniziale prevista non dovrebbe essere una sorpresa.rise.
Il mercato delle IPO riflette la propensione degli investitori a coprire un rischio e con l'economia in generale sotto pressione, tendono ad essere riluttanti a impegnare una grossa somma di denaro in una singola società. Reuters rapporti che i mercati azionari globali hanno avuto un inizio d'anno irregolare. L'indice tecnologico EuroStoxx 600 è sceso del 6% da quando WeRock ha annunciato l'intenzione di quotarsi in borsa.
Se la prima metà del 2021 è stata un momento importante per i listini tecnologici, la seconda metà è stata sottotono con annullamenti di accordi e rinvii che hanno dominato il news. La francese Icade Sante e la svizzera Chronext hanno ritirato i loro piani di quotazione nell'ottobre dello scorso anno, mentre anche la rivale di Peloton iFIT ha abbandonato i suoi piani di IPO negli Stati Uniti. Le società che sono andate avanti con la loro quotazione hanno visto la loro valutazione erodersi nel tempo.
WeRock ha registrato un utile rettificato prima di interessi, tasse, ammortamenti e ammortamenti (EBITDA) di 21.3 milioni di euro su un fatturato di 72 milioni di euro per i primi nove mesi del 2021. Mira a una crescita annuale del fatturato superiore al 20% a medio termine. L'azienda ha dimostrato una solida esperienza di crescita redditizia nonostante le sfide economiche più ampie.
“Vorrei ringraziare i nostri utenti, partner, WeTransfer team e ai nostri azionisti per il loro continuo supporto. Insieme, rimaniamo pienamente impegnati a essere un'azienda responsabile, perseguendo la nostra strategia e continuando la nostra traiettoria di crescita mentre capitalizziamo le opportunità davanti a noi", aggiunge Willoughby.
L'annullamento dell'IPO di WeRock potrebbe avere il suo effetto a catena su artisti del calibro di Klarna e Revolut, i due attesissimi europei fintech IPO di quest'anno. I principali sostenitori della tecnologia come Tiger Global, Y Combinator, Spark Capital, Accel, Atomico stanno cercando l'uscita e una grossa busta paga dal loro primo sostegno all'Europa startups.