Amsterdam-based WeTransfer, una piattaforma di condivisione di file online, ha annunciato mercoledì di avere intenzione di lanciare un'offerta pubblica iniziale di azioni e quotazione su AmsterdamBorsa di Euronext.
WeRock NV, proprietaria di WeTransfer, ha riferito che la sua offerta, per la quale non è stata ancora confermata una data, dovrebbe includere sia un'offerta primaria che secondaria di azioni.
Informazioni su WeTransfer
Fondata nel 2009 da Bas Beerens, Nal den, Rinke Visser e Ronald Hans, WeTransfer offre un modo per inviare file in tutto il mondo attraverso la sua piattaforma. I suoi prodotti sono utilizzati da oltre 87 milioni di utenti attivi mensili in 190 paesi e hanno circa 387,000 abbonati paganti.
Oltre ai servizi di condivisione file, WeTransfer offre anche Paste, una funzionalità per progettare e presentare mazzi online. Inoltre, l'azienda ha anche l'app Collect, che consente agli utenti di acquisire schermate, scarabocchiare e salvare tutto ciò di cui hanno bisogno. Si dice che sia l'app ideale per salvare e condividere tutte le cose di cui potresti aver bisogno.
Infine, l'azienda propone Paper, a software soluzione per abilitare le opzioni di schizzo, digitazione, pittura e disegno.
Parliamo di numeri
Secondo la società, ha registrato un EBITDA rettificato di 21.3 milioni di euro su ricavi di 72 milioni di euro per i primi nove mesi dell'anno fiscale 2021.
La società riporta un track record di crescita redditizia e alta conversione di denaro, con ricavi in crescita a un tasso di crescita annuo composto del 31% dal 2018 al 2020. Questa crescita dei ricavi è continuata nel 2021, con una crescita dei ricavi in valuta costante del 68% su base annua. annuale per i nove mesi che terminano il 30 settembre 2021.
Inoltre, WeTransfer è stata anche in grado di aumentare la propria redditività durante il periodo per fornire un margine EBITDA rettificato del 30% per i nove mesi che terminano il 30 settembre 2021 con una conversione in contanti del 95%, supportata dal suo modello di business freemium a basso costo.
Attualmente, la società prevede ricavi totali da contratti con i clienti compresi tra 32.4 e 33.5 milioni di euro per i tre mesi che terminano il 31 dicembre 2021 con una crescita anno su anno dei ricavi da abbonamenti compresa tra il 25 e il 27%.
Nel caso dei ricavi pubblicitari, la crescita anno su anno è compresa tra il 79 e l'87% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Ciò si traduce in ricavi totali da contratti con i clienti compresi tra 104.3 e 105.4 milioni di euro per l'esercizio chiuso a dicembre 2021, con un aumento del 60-62% rispetto ai 65 milioni di euro per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020.
Cosa si aspetta WeTransfer dall'offerta?
Secondo una dichiarazione della società, l'offerta consisterà in un collocamento privato di azioni di nuova emissione, per un importo di circa 160 milioni di euro, oltre ad azioni esistenti detenute da alcuni degli investitori della società tra cui Highland Europe Technology Growth Limited Partnership e HPE Fondo istituzionale II HoldCo BV, tra gli altri.
Con i proventi di questa offerta, la società intende investire ulteriormente nel marketing e finanziare acquisizioni o investimenti in attività commerciali, creative e ingegneristiche teams, tecnologie, servizi, prodotti, software, diritti di proprietà intellettuale e altri beni in futuro.
L'azienda sta anche cercando di espandere le sue operazioni in America Latina e Asia Pacifico.
Gordon Willoughby, CEO di WeTransfer, afferma: “Abbiamo registrato un CAGR dei ricavi del 31% dal 2018 al 2020 e prevediamo che i ricavi per il 2021 supereranno i 100 milioni di euro. Nel frattempo, i megatrend globali - dalla rapida digitalizzazione e un'esplosione nella creazione di contenuti alla crescita accelerata dei liberi professionisti e delle persone che lavorano da home – stanno plasmando l'industria creativa. Siamo ben posizionati per beneficiare di questa grande e crescente opportunità di mercato e per sfruttare queste tendenze mentre continuiamo la nostra traiettoria di crescita”.
Diventare una B Corp
Nel giugno 2020, WeTransfer ha ottenuto il certificato B Corporation, con il quale l'azienda è entrata a far parte della schiera delle aziende "più" responsabili dal punto di vista etico e sostenibile. Il CEO Willoughby afferma che ci è voluto molto duro lavoro per ottenere lo status e che il decimo anniversario dell'azienda è stata un'occasione perfetta per puntare alla certificazione.
Secondo il sito Web della B Corporation, le aziende certificate "soddisfano i più elevati standard di prestazioni sociali e ambientali verificate, trasparenza pubblica e responsabilità legale per bilanciare profitto e scopo". Willoughby afferma: “Per noi, la certificazione incorpora lo scopo nell'azienda. È un buon punto di incontro”.