AmsterdamFinch Capital, un investitore europeo in crescita tematica, ha annunciato giovedì di aver pubblicato uno "State of European FinTech' rapporto, che prevede un periodo di raffreddamento e consolidamento in tutto il fintech settore in quanto le condizioni macroeconomiche diventano più difficili.
Finch Capital dice l'europeo fintech settore è cresciuto in modo significativo, con a fintech volume di finanziamento da circa $ 6 miliardi nel 2020 a circa $ 19 miliardi nel 2021.
Il numero totale di fintech anche le uscite a livello globale hanno raggiunto il picco nel 2021 a 966. Nello stesso periodo, fintech investimenti globalmente superati $ 210 miliardi, con criptovalute e blockchain le imprese stanno andando particolarmente bene.
Nel rapporto recentemente pubblicato, Finch Capital ha valutato quattro tendenze chiave in fintech come proxy per la salute del settore. Sono:
- Numero di nuovi FinTechè fondato
- Volume di finanziamento
- Numero di assunzioni nel settore
- Numero e valore delle uscite riuscite
Investimento in fintech rallentato
Lo rivela il rapporto di Finch Capital fintech quest'anno gli investimenti sono rallentati a causa dell'incertezza sulle condizioni economiche. Mentre la formazione aziendale nel fintech settore ha raggiunto il picco nel 2018, è diminuito dell'80% nell'ultimo anno, aggiunge il rapporto.
Dal secondo trimestre del 2, i mercati della tecnologia pubblica sono tornati ai livelli del 2022 dopo un forte rally dal 2019.
Anche i mercati privati stanno attraversando una transizione simile ma più lenta ai livelli di valutazione del 2019, cancellando la crescita del 200-300% delle valutazioni nel periodo 2020-2021.
Secondo il rapporto, il calo è avvenuto nello stesso momento in cui l'IPO e le fusioni e acquisizioni di grandi imprese sono diminuite del 70%. Significa che ci sono meno opportunità per grandi uscite e il finanziamento di rischio, specialmente sotto forma di "megaround", è diventato meno disponibile.
Nel 2021, i primi 20 round di finanziamento in Europa hanno rappresentato il 50% del mercato. Tuttavia, attraverso l'investimento ecosystem, c'è stato un calo del 25% dei fondi raccolti da fintechs.
Diminuzione delle assunzioni in fintech
Il rapporto sottolinea anche il calo delle assunzioni in fintech, con una crescita delle nuove assunzioni in calo del 50%.
L'Europa rappresenta il 10 per cento del totale segnalato fintech licenziamenti a livello globale, nonostante riceva il 25% del totale finTech finanziamento.
Tuttavia, il settore continua ad assumere, con circa il 10% di FinTech le aziende attualmente pubblicizzano offerte di lavoro, aggiunge il rapporto. Tuttavia, i posti vacanti esistenti sono più focalizzati sulla generazione di entrate (come i ruoli di vendita) e meno sulle competenze tecniche, come l'ingegneria.
Il massimo storico della polvere secca
La polvere secca è un termine usato nel private equity per riferirsi alla liquidità di un'azienda disponibile per l'investimento. Può finanziare nuovi investimenti, aiutare le società in portafoglio esistenti a crescere o finanziare altre attività come il riacquisto di azioni proprie.
La ricerca indica che la polvere secca è ai massimi storici con 28 miliardi di dollari di capitale non impiegato Fintech investitori.
Il rapporto implica che questi livelli di polvere secca non sono sostenibili, con un calo del 40% dei nuovi fondi raccolti nel 2022 rispetto al 2021.
Di conseguenza, i finanziamenti non si esauriranno a breve termine per le aziende che mostrano un'economia unitaria sana, opportunità e potenziale di crescita, offrendo un'opportunità per un atterraggio morbido, osserva il rapporto.
Radboud Vlaar, Managing Partner di Finch Capital, afferma: “Dopo molti anni di crescita impressionante, forse surriscaldata, non c'è dubbio che un peggioramento della situazione macroeconomica e una riduzione dell'offerta di moneta stiano pesando sul FinTech settore. Tuttavia, ciò non significa che i finanziamenti si siano prosciugati, semplicemente che gli investitori stanno diventando più perspicaci e sensibili ai prezzi. La nostra ricerca indica che la polvere secca è ai massimi storici, con 28 miliardi di dollari di capitale non impiegato Fintech investitori.
Continua: "Con gli investitori che diventano più cauti su dove mettono i loro soldi e le start-up potenzialmente sovrainvestite che lottano per uscire, è probabile che assisteremo a un periodo di consolidamento nel FinTech lo spazio in quanto molti verticali sono altamente frammentati, creando uno spazio più piccolo ma più sostenibile ecosystem. "
“C'è sempre stato un elemento di incertezza sulla sostenibilità a lungo termine delle valutazioni per alcune società, in particolare nelle fasi di crescita. Anche questo scossone, sebbene doloroso, è necessario. Consolidamento e flussi di investimento più competitivi, uniti a livelli ancora significativi di capitale non impiegato, porteranno maturità al FinTech settore. E, nonostante le difficili prospettive a breve termine dell'economia in generale, riprenderà un nuovo normale livello di attività FinTech nei prossimi 12-18 mesi, concentrandosi sulla sostenibilità a lungo termine", afferma.
Finch Capital: cosa devi sapere
Basato su Amsterdam, Capitale Finch attualmente si concentra su tre temi: Finanziario, immobiliare e tecnologia sanitaria. L'azienda olandese sostiene le aziende che generano oltre 2 milioni di euro in ARR investendo inizialmente da 5 milioni a 10 milioni di euro e le aiuta a raggiungere ricavi da 30 a 50 milioni di euro costruendo modelli di business sostenibili ed efficienti in termini di capitale.
Finch Capital ha investito in circa 45 società, tra cui Fourthline, Goodlord, Grab, Hiber, Twisto, AccountsIQ, ZOPA e Symmetrical.